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Utilice Proyectos en QuickBooks Online para realizar un seguimiento de la rentabilidad de su proyecto. Un proyecto equivale a un trámite de cliente, que debido a su complejidad o variación a lo largo del proceso, los costos y precios pueden cambiar. Puede agregar ingresos, gastos y costos laborales del proyecto y ejecutar informes específicos del proyecto desde un solo panel. Si lo necesita, puede agregar transacciones antiguas a proyectos nuevos o en curso.

Gestionar un proyecto a lo interno de Quickbooks no altera en nada el resto de la contabilidad, para lo cual una factura asociada a un proyecto es tomada en cuenta como una factura cualquiera para la totalidad.

  • Inicie sesión en QuickBooks Online .
  • Ir a Proyectos ( Llévame allí ).
  • Seleccionar Nuevo proyecto .
  • En el campo Nombre del proyecto , ingrese el nombre del proyecto.
  • Seleccione un cliente del menú desplegable Cliente ▼.
  • Introduzca una fecha de inicio y una fecha de finalización para el proyecto.
  • Seleccione un estado del proyecto en el menú desplegable Estado del proyecto ▼.
    Nota : También puede agregar más información del proyecto en el campo Notas .
  • Seleccione Guardar .


Ahora puede agregar transacciones nuevas y existentes al proyecto.

    Paso 1: Identifique la nueva pestaña «Proyectos» en su menú.

    Paso 2: En su ventana «Proyectos» encontrará un resumen de los proyectos al momento.
    Paso 3: Agregar proyectos nuevos es tan simple como colocar un título, seleccionar cliente, fechas de inicio y final
    Paso 4: El panel del proyecto le mostrará las estadísticas en la primera pestaña.

    Pestañas:

    • Información general: Describe las estadísticas generales del proyecto
    • Transacciones: Lista todas las transacciones asociadas al proyecto
    • Actividad horaria: cuando se tienen empleados, permite gestionar las horas trabajadas y los costos de empleados
    • Informes de proyecto: le permite ver la rentabilidad, costo de horas trabajadas por empleados, etc.
    • Detalles del proyecto: Son los datos generales del proyecto
    • Archivos adjuntos: Le permite cargar archivos de cualquier tipo, relacionados al proyecto.

    Todas las facturas y estimaciones anteriores del proyecto se vincularán a su nuevo cliente.

    Deberá enviar cualquier factura no pagada o presupuesto pendiente a su nuevo cliente.

    Revise el mensaje y luego seleccione Asignar nuevo cliente .

    • Ir a Proyectos ( Llévame allí ).
    • Busque y seleccione el proyecto para el cual desea cambiar el cliente asignado.
    • Seleccione Editar .
    • Seleccione el nuevo cliente en el menú desplegable Cliente ▼.
    • Seleccione Guardar .

    Agregue nuevas transacciones, como facturas, gastos o presupuestos, a su proyecto. Esto no afectará a ninguna de sus cuentas ni cambiará la forma en que se categorizan sus transacciones. Simplemente márquelas como parte de un proyecto, de modo que pueda realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos.

    Hay dos formas de agregar nuevas transacciones. Puede crear la transacción en QuickBooks como lo haría normalmente. Simplemente ingrese el nombre del proyecto en el menú desplegable Cliente/Proyecto ▼. O siga estos pasos para crear una nueva transacción desde dentro de los proyectos:

    1. Ir a Proyectos ( Llévame allí ).
    2. Busque y seleccione el proyecto al que desea agregar una transacción.
    3. En el menú desplegable Agregar al proyecto ▼, seleccione el tipo de transacción que desea agregar.
    4. Ingrese los detalles de la transacción como lo haría normalmente.
    5. Seleccione Guardar y cerrar .

    Si tiene transacciones de gastos existentes en QuickBooks, puede agregarlas a un proyecto. Esto le ayudará a realizar un seguimiento de los gastos de su proyecto.

    1. Vaya a Gastos , luego a Gastos ( Llévame allí ).
    2. Busque y seleccione la transacción que desea agregar a su proyecto.
    3. En la columna Cliente/Proyecto , seleccione el menú desplegable ▼ y, a continuación, seleccione el proyecto al que desea agregar la transacción.
      Nota :
      • Haga esto para cada elemento de gasto que desee agregar a su proyecto. Este es diferente del beneficiario del gasto.
      • Si no ves la columna Cliente/Proyecto, ve a Configuración  y selecciona Cuenta y configuración . Luego, activa Seguimiento de gastos y artículos por cliente desde la sección Gastos.
    4. Seleccione Guardar y cerrar . También puede seleccionar otras opciones de guardado.

    Crear nuevas facturas para agregarlas a un proyecto es sencillo (consulte 
    Agregar nuevas transacciones a un proyecto ), pero agregar facturas existentes a su proyecto, especialmente las vinculadas a un pago, requiere un poco de precaución antes de editarlas. Aquí le mostramos cómo 
    agregar facturas existentes a su proyecto .

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